長春高新擬56億拿下金賽藥業29.5%股權 曾收購失敗執著等待七年

來源:每經網    |   發表于 2019-06-06

6月5日晚間,長春高新(000661,SZ)披露重大資產重組預案,擬發行股份及可轉債購買金賽藥業29.5%股權,交易價56.37億元。同時,公司擬配套募資不超10億元。



此次交易前,長春高新持有金賽藥業70%股權。事實上,作為眾多投資者心中東北股的一面旗幟,長春高新近年來為改善公司治理結構,對核心控股子公司金賽藥業剩余股權的追逐從未停止。


《每日經濟新聞》記者注意到,去年10月,辭去長春高新董事一職的金賽藥業董事、總經理金磊,一度被傳也將離開金賽藥業,而他持有金賽藥業24%股權,受此影響長春高新市值一度縮水百億元。盡管公司隨后緊急辟謠,金磊不會離職,但實際上長春高新與金賽藥業多年來的愛恨情仇故事確實不少。


早在2012年,長春高新計劃收購子公司金賽藥業30%股權失敗。此番再度拋出收購計劃,長春高新已等待7年。


在長春高新以往的公告中,對于控股70%子公司金賽藥業的描述一直為“控股骨干醫藥企業”。


有多骨干呢?2016年至2018年,長春高新分別實現營收28.97億元、41.02億元和53.75億元,同期金賽藥業實現收入13.79億元、20.84億元和31.96億元。


在凈利潤方面,2016年至2018年,長春高新分別實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.85億元、6.62億元和10.06億元,而同期金賽藥業的凈利潤為4.96億元、6.86億元和11.32億元。


《每日經濟新聞》記者注意到,按照控股比例計算,3年間金賽藥業累計為長春高新貢獻凈利潤達16.2億元,占上市公司3年累計凈利潤的75.23%。


對于這樣一個“骨干企業”,長春高新當然想要將其完整收入囊中。



早在2012年,長春高新就計劃發行股份購買金賽藥業30%股權,即收購金磊持有的金賽藥業24%的股權與林殿海持有的金賽藥業6%的股權。但因交易雙方就交易價格存在分歧,交易沒能成功。而在2012年的收購計劃中,長春高新并沒有披露金賽藥業30%股權的收購價格。

公開資料顯示,金賽藥業成立于1996年,當時金磊以技術入股30%,長春高新以資金和土地入股70%。目前,金賽藥業的主要產品為應用于兒童生長發育領域的重組人生長激素,國內市場占有率超過50%。


長春高新此番收購計劃中,標的資產即金賽藥業29.50%股權的交易作價為56.37億元。這其中,公司擬向金磊發行股份及可轉換債券購買其持有的金賽藥業23.50%股權,總對價為44.9億元;向林殿海發行股份購買其持有的金賽藥業6%股權,總對價為11.47億元。


《每日經濟新聞》記者注意到,本次收購計劃中,在評估基準日2018年12月31日,金賽藥業母公司報表的所有者權益賬面值為14.70億元,評估值為202.32億元,評估增值187.62億元,評估增值率為1276.44%。


與此同時,金磊、林殿海作為業績承諾方,承諾金賽藥業2019年至2021年三年,實現凈利潤分別不低于15.58億元、19.48億元、23.20億元,承諾期累計實現的凈利潤不低于58.27億元。


如長春高新此番收購金賽藥業股權順利,公司盈利能力將得到進一步提升。與此同時,根據長春高新披露,此前網傳有可能離職的金磊仍擔任金賽藥業董事、總經理職務。而金磊也承諾,在本次重組交割日后至少在金賽藥業任職36個月。


記者注意到,在此番股權轉讓前,金磊僅在上市公司持有3萬股股份,股份比例僅為0.02%。而重組后,金磊持有長春高新股份達到2329.17萬股(轉股前),股份比例達到11.65%(轉股前)。金磊與長春高新也實現了更深度“綁定”。


不過值得注意的是,在2012年以及今年2月,長春高新一直表示將收購金賽藥業全部30%股權,如今為何留了0.5%的尾巴?6月6日上午,《每日經濟新聞》記者致電長春高新證券部,其工作人員表示不知情。

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